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[单选题]

对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划的作用不包括（）

A.增加客户黏性，沉淀长期金融资产

B.维护客户关系，实现长期合作

C.提升专业形象

D.提升服务机构的内部控制

答案

D、提升服务机构的内部控制

解析：对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划可以：增加客户黏性，沉淀长期金融资产；维护客户关系，实现长期合作；提升专业形象

发布时间：2022-01-18

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更多“对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划的作用不包括（）”相关的问题

第1题

财富传承规划的主要内容包括（）个方面

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

下列属于财富传承规划功能的有（）

A.避免遗产继承纠纷

B.维持家庭成员生活质量

C.降低财富损失风险

D.降低税收风险

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第3题

教育保险的优势在于：除了保证一笔大额资金外，还具有理财投资功能，可以为投保人和被保险人提供财富规划和传承方面的保障。（)

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第4题

财富传承的时机是提升其以货币计价的财富转移的效率（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第5题

保险一经签发，财富传承的指向、内容及金额就能立即确定的特性。（)

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第6题

从不同的角度对客户进行分析，客户并不是企业最宝贵的财富。（)

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第7题

个人理财规划包括（）、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等

A.现金规划

B.投资规划

C.教育规划

D.保险规划

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第8题

理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候，要把握两个原则（）

A.适度性原则

B.合理性原则

C.风险转嫁原则

D.经济性原则

E.量力而行原则

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第9题

通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是（）

A．将客户的每月支出3~6 倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置

B．向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求

C．形成现金规划报告,交付客户

D．了解各种现金规划工具E.拜访客户

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第10题

除了重要客户和次重要客户以外，为企业创造最大财富的是（)

A.小客户

B.特殊客户

C.普通客户

D.微小客户

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