A、财务信息比非财务信息更重要
B、财务信息就是指客户收入支出的情况
C、收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息
D、完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标
第1题
A.对客户的财务信息要有充分了解
B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C.要了解客户的期望目标
D.对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
第5题
A.客户财务信息、客户公积金信息、客户贷款信息
B.客户证件类型、证件号码、客户姓名
C.客户姓名、身份证号码、贷款种类
D.客户姓名、客户单位、客户文化程度
第8题
A.银行等金融机构的相关制度体系
B.解决财务问题的条件和方法
C.客户理财意识的不足之处
D.了解收集客户相关信息的必要性
E.如实告知客户自己的能力范围
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