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关于客户信息收集的常见问题正确的是()。

关于客户信息收集的常见问题正确的是()。

A、财务信息比非财务信息更重要

B、财务信息就是指客户收入支出的情况

C、收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息

D、完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标

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更多“关于客户信息收集的常见问题正确的是()。”相关的问题

第1题

理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()

A.对客户的财务信息要有充分了解

B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解

C.要了解客户的期望目标

D.对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私

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第2题

当客户信息发生修改时,不需要经过核准的()

A.客户基本信息

B.客户证件信息

C.客户财务信息

D.客户地址信息

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第3题

以下哪个属于非财务信息()

A.家庭年收入

B.家庭房贷情况

C.客户年龄

D.家庭月支出额

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第4题

个人理财从业人员开展市场营销活动的基本出发点是()

A.选择目标客户,明确目标市场

B.客户关系管理

C.收集客户信息

D.客户财务分析

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第5题

个人信贷管理系统(PCM2003)中的客户信息三要素是指()

A.客户财务信息、客户公积金信息、客户贷款信息

B.客户证件类型、证件号码、客户姓名

C.客户姓名、身份证号码、贷款种类

D.客户姓名、客户单位、客户文化程度

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第6题

授信客户贷款卡信息必须维护完整,在核心银行系统中企业客户贷款卡信息是在()

A.企业客户基本信息

B.企业客户财务信息

C.企业客户杂项信息

D.企业客户附加信息

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第7题

为保证财务分析质量,财务分析信息应满足的基本要求是()。

A.财务信息的相关性

B.财务信息的系统性

C.财务信息的准确性

D.财务信息的完整性

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第8题

需要告知客户的理财服务信息包括()

A.银行等金融机构的相关制度体系

B.解决财务问题的条件和方法

C.客户理财意识的不足之处

D.了解收集客户相关信息的必要性

E.如实告知客户自己的能力范围

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第9题

审查£¯审批人员导出并上传下列什么信息,可以作为当时决策所依据信息的真实记载?()

A.审批辅助信息

B.客户信息

C.财务信息

D.授信信息

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第10题

因未按时交付应交保险金,致使保险公司对已进行财产保险的客户发出保险注销函是()预警信号的表现形式

A.财务

B.非财务

C.银行

D.第三方信息

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