A.首先考虑保障,再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划
B.首先安排储蓄和投资理财规划,再根据经济条件考虑保障
C.保障和储蓄规划无先后之分,完全看客户意愿
D.不必考虑客户经济条件
第1题
A.保护投保人的权益
B.避免赌博行为的发生
C.防止道德风险的产生
D.便于衡量损失,避免保险纠纷
第2题
A.可保利益
B.最大诚信
C.近因原则
D.损失补偿原则
第4题
A.收集客户的信息
B.制定投资规划建议书
C.分析客户的现金流情况
D.帮客户选定投资产品
第7题
A.投资规划是理财规划的一个组成部分
B.投资不等于理财
C.投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用
D.投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案,全面解决客户的理财目标
第9题
A、现金规划
B、退休养老规划
C、投资规划
D、保险规划
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!