A.回访界面,选择“疑难问题录入”,根据提示操作。
B.客户信息页面,选择上方的“信息变更”,根据提示操作。
C.客户信息页面,选择左侧的“农银人寿工单业务-信息变更工单业面”,根据提示操作。
D.选择页面左下方“工单3”进入个人池,根据提示操作。
第2题
A.通过客户信息-客户维护-对私交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。
B.任意交易刷卡交易界面右下角弹出客户信息提醒框点击“详细信息”按钮联动客户信息及营销提醒交易界面。
C.通过客户信息-查询-客户交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。
D.通过客户信息-客户-查询交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。
第5题
A.如录入不同的投保人、被保险人、车主,则可以单独选择角色,进行单独投保人信息配臵。
B.角色是单位客户时应选额团体,角色是自然人时选择个人。
C.如查询后系统内没有相应客户信息,则需出单人员自行进行添加。
D.地址、右边、固定电话等信息可根据证件信息直接录入,不需再与投保人核对。
第6题
实训步骤:(1)库存交易处理
1.出/入库管理1.1登录系统在系统主界面中选择“进销存管理”→“存货管理子系统”,进入“存货管理子系统”界面。1.2录入并查询库存交易单。1.
2.1录入库存交易单。在“存货管理子系统”界面中单击“录入库存交易单”模块,进入“录入库存交易单”界面,填写完毕后单击“保存”按钮结束录入。1.2.2查询库存交易单。在“录入库存交易单”界面中单击“查询”按钮即可实现查询
2.借入/借出管理
2.1登录系统在“基本信息子系统”中单击“录入仓库信息”模块,进入“录入仓库信息”界面,单击“新增”按钮设置“借入仓”,按照内容进行相关设置。此步骤更换系统操作人员:006杨科丰。
2.2录入并查询借入单
2.2.1录入借入单。在“存货管理子系统”界面中单击“录入借出/入单”模块,进入界面,填写相关信息,完毕后单击“保存”按钮并退出界面。
2.2.2查询借入单。再次进入“录入借出/入单”界面单击“查询”按钮,即可进行借入单查询。
2.3录入并查询借入归还单。
2.3.1改变时点:2014-12-24。
2.3.2录入借入归还单。在“存货管理子系统”界面中单击“录入借出/入归还单”模块,进入“录入借出/入归还单”界面,进行录入操作,完毕单击“保存”按钮并关闭该界面。
2.3.3查询借入归还单。______________________________________________________________。
如何查询借入归还单?
第8题
A.对于保费超过20万元或2万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。
B.出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。
C.出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。
D.出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。
第9题
A.印鉴录入、审核印鉴、录入复核、确认生效、信息上传
B.审核印鉴、印鉴录入、录入复核、确认生效、信息上传
C.印鉴录入、审核印鉴、录入复核、信息上传、确认生效
D.审核印鉴、印鉴录入、录入复核、信息上传、确认生效
第10题
A.在微信预约界面增加开户资料清单,客户可根据自己的账户类型和申请开立的账户性质,选择查询开户资料清单
B.微信预约成功后,系统会直接推送客户账号,以供客户后续签约等事项使用,账户正式开立后才可进行支付结算
C.整合客户信息变更和开户交易,支持存量客户一步完成开户和信息变更,大幅简化柜面操作
D.综合签约增加代发工资签约功能,进一步拓展签约基础服务
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